Vor dem Hintergrund der flirrenden Jazzszene im New York der frühen 50er
lernen sich zwei junge Menschen kennen – Dawn, Kunststudentin und
Francis, von Beruf Erbe. Doch ihre von unterschiedlichen Hintergründen
geprägten Auffassungen über Gesellschaft und Politik, über Rassengleichheit
und Militärdienst stehen einer Beziehung im Weg. Nach einem heftigen Streit
würden sie sich wohl nie wiedersehen, gäbe es da nicht die vage Verabredung
für ein jährliches Treffen in einem Jazzclub.