Handlung
Vor dem Hintergrund der flirrenden Jazzszene im New York der frühen 50er lernen sich zwei junge Menschen kennen – Dawn, Kunststudentin und Francis, von Beruf Erbe. Doch ihre von unterschiedlichen Hintergründen geprägten Auffassungen über Gesellschaft und Politik, über Rassengleichheit und Militärdienst stehen einer Beziehung im Weg. Nach einem heftigen Streit würden sie sich wohl nie wiedersehen, gäbe es da nicht die vage Verabredung für ein jährliches Treffen in einem Jazzclub.